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Transaction services – Conseil financier en transactions

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Notre équipe expérimentée conseille des investisseurs français et internationaux lors de l'acquisition ou de cession d'entreprises en France. 

       
Nous accompagnons les actionnaires et dirigeants sur l'intégralité du processus: appel d'offres, lettre d'intention, structuration de la transaction, due diligence financière, négociations, post-closing et intégration.

Buy-side financial due-diligence – Audit financier d’acquisition
​Sur la base d'une analyse critique des informations financières disponibles, nous vous permettons d'évaluer au plus juste la cible et d'optimiser la négociation du contrat d'acquisition. Nos due diligences financières comprennent une analye de :
  • Quality of Earnings: Détermination des niveaux normatifs de performance (EBITDA ou autre)
  • Net Debt: Analyse de la structure de financement, des éléments de la dette et des engagements hors-bilan
  • Working Capital: Analyse de saisonnalité du BFR et détermination du BFR normatif
  • Business plan: Revue de performance et des cash-flows prévisionnels
  • Risques financiers: Identification et évaluation des principaux risques à couvrir dans le contrat d'acquisition

Vendor assistance – Conseil pour la cession d'entreprise
​Préparer et structurer l'information financíère relative à l'entreprise cédée permet d'accélérer votre projet de vente :
  • Présentation de la situation financière de l’entreprise: information memorandum, fact book et/ou vendor due diligence
  • Préparation de carve-outs: Détermination du périmetre de carve-out et préparation des comptes proforma (détourage de comptes spécifiques à l’activité)
  • Revue ou élaboration de business plan et modélisation financière
  • Gestion du processus de transaction: gestion de data room, échanges avec les acquéreurs, préparation de data packs, assistance dans la négociation des conditions financières dans la documentation juridique (mécanismes d’ajustement de prix, définitions des termes financiers, garantie d’actifs et de passif)

Assistance à l’intégration post-acquisition
​Sur la base d'une analyse critique des informations financières disponibles, nous vous permettons d'évaluer au plus juste la cible et d'optimiser la négociation du contrat d'acquisition. Nos due diligences financières comprennent une analye de :
  • Quality of Earnings: Détermination des niveaux normatifs de performance (EBITDA ou autre)
  • Net Debt: Analyse de la structure de financement, des éléments de la dette et des engagements hors-bilan
  • Working Capital: Analyse de saisonnalité du BFR et détermination du BFR normatif
  • Business plan: Revue de performance et des cash-flows prévisionnels
  • Risques financiers: Identification et évaluation des principaux risques à couvrir dans le contrat d'acquisition

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Typhaine Lacau

+33 6 73 06 13 24

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Le nombre d'opérations de fusion-acquisition traité par Rödl & Partner est passé à 313 en 2019, soit le troisième record consécutif.

 

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